Adaptación radiofónica de la primera parte de la novela Palinuro de México, del escritor mexicano Fernando del Paso. Esta historia se desarrolla en la Ciudad de México, y relata el amor que siente Palinuro por su prima Estefanía, quienes desde la infancia comparten los mismos sentimientos, gustos y placeres. En particular, Palinuro, desde muy pequeño, tiene un deseo que al mismo tiempo lo atormenta y lo desanima: su pasión por la medicina, la cual se le dificulta ejercer ya que no soporta ver sangre y otros fluidos corporales.