Se presentan grabaciones de la folclorista Lilian Mendelson en el Istmo de Tehuantepec, el primer tema se titula Micaela en el idioma zapoteco, se lee la traducción; son Tanguyú con letra y música de Carlos Iribarren Sierra; se lee la letra del son Tehuantepec; son Juan brujo, la letra es de Carlos Iribarren Sierra con música tradicional; Tonka, con letra también de Carlos Ibarren Sierra.
